コムシード、転換社債と新株予約権で総額2億円を調達へ…スマホアプリやゲームパブリッシング事業の展開に活用

コムシード<3739>は、5月12日、サイカンとマイルストーン・キャピタル・マネジメントを割当先とする総額1億円の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行するとともに、マイルストーンを割当先とする新株予約権を発行することを明らかにした。新株予約権は、67万7500円で発行し、権利行使を通じて1億円の資金調達が可能になる。

調達した資金の使途は以下のとおり。

<CBでの手取り概算額9600万円>
・ゲームパブリッシング事業の展開資金…ゲームパブリッシング事業における新しいゲームタイトルの獲得費用、新旧ゲームタイトルにおけるプロモーション、運営にかかる費用に充てる。

<新株予約権の発行と行使での手取り概算額1億円>
・スマートフォンネイティブアプリの開発費等…大手パチンコ・パチスロメーカーの実機シミュレーターアプリを開発する上で、版権保持者への契約金および最低保証額(ミニマムギャランティー)、開発費、保守費、企画運営もふくめた人件費など、スマートフォンネイティブアプリ開発に関連する費用に充当する。

なお、CBの転換価額は370円で、潜在株式数は27万0270株で、払込日は6月10日となっている。また新株予約権については行使価額が370円で、潜在株式数は27万1000株で、割当日は6月10日となっている。また、昨年6月にマイルストーンを割当先として発行した新株予約権については179万円で取得し消却するとのこと。
コムシード株式会社
https://www.commseed.net/

会社情報

会社名
コムシード株式会社
設立
1991年12月
代表者
代表取締役社長CEO 塚原 謙次
決算期
3月
直近業績
売上高19億8500万円、営業利益6000万円、経常利益4800万円、最終損益1億1500万円の赤字(2023年3月期)
上場区分
名証ネクスト
証券コード
3789
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