アクセルマーク、ドイツ銀行を割当先とする新株予約権を発行　22億円を調達へ　ゲーム開発費や広告宣伝費、M&A、資本業務提携に充当

アクセルマーク<3624>は、この日（9月8日）、ドイツ銀行ロンドン支店を引受先とする第三者割当による第16回～第19回新株予約権9000個を発行することを明らかにした。新株予約権の発行価額は、1個あたり221円で、総額225万4000円。権利行使にあたっては1個につき100株を交付する。全ての新株予約権が行使された場合、アクセルマークは22億0300万円を調達することか可能になる。

同社では、調達した資金の使途について、オリジナリティとクオリティの高いコンテンツを提供していくため、人件費や外注費をはじめとしたモバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用の確保、サービスの認知度向上のためのインターネット広告やマス広告、リアルイベント、キャンペーンなどの多面的なプロモーション、ゲーム開発等の技術力・制作力の強化や周辺事業への機動的な展開を目的としたM&Aや資本・業務提携などに充当するため、としている。

具体的な使途の内訳は以下のとおり。

① モバイルゲーム事業における新規タイトルの開発・制作費用：12億0300万円
② M&A 及び資本・業務提携に係る費用：5億円
③ 広告宣伝等のプロモーションに関わる費用：5億円

なお、各回の新株予約権の発行個数と占筮株式数、行使価額は以下のとおり。

【発行個数】9000個
第16回新株予約権：3000個
第17回新株予約権：2500個
第18回新株予約権：2000個
第19回新株予約権：1500個

【潜在株式数】90万株
第16回新株予約権：30万株
第17回新株予約権：25万株
第18回新株予約権：20万株
第19回新株予約権：15万株

【行使価額】
第16回新株予約権：1525円
第17回新株予約権：2500円
第18回新株予約権：3000円
第19回新株予約権：3500円
第16回新株予約権の行使価額