コムシード、転換社債と新株予約権で総額2億円を調達へ…スマホアプリやゲームパブリッシング事業の展開に活用

コムシード<3739>は、5月12日、サイカンとマイルストーン・キャピタル・マネジメントを割当先とする総額1億円の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行するとともに、マイルストーンを割当先とする新株予約権を発行することを明らかにした。新株予約権は、67万7500円で発行し、権利行使を通じて1億円の資金調達が可能になる。

調達した資金の使途は以下のとおり。

＜CBでの手取り概算額9600万円＞
・ゲームパブリッシング事業の展開資金…ゲームパブリッシング事業における新しいゲームタイトルの獲得費用、新旧ゲームタイトルにおけるプロモーション、運営にかかる費用に充てる。

＜新株予約権の発行と行使での手取り概算額1億円＞
・スマートフォンネイティブアプリの開発費等…大手パチンコ・パチスロメーカーの実機シミュレーターアプリを開発する上で、版権保持者への契約金および最低保証額（ミニマムギャランティー）、開発費、保守費、企画運営もふくめた人件費など、スマートフォンネイティブアプリ開発に関連する費用に充当する。

なお、CBの転換価額は370円で、潜在株式数は27万0270株で、払込日は6月10日となっている。また新株予約権については行使価額が370円で、潜在株式数は27万1000株で、割当日は6月10日となっている。また、昨年6月にマイルストーンを割当先として発行した新株予約権については179万円で取得し消却するとのこと。