GameWithが6月30日付で東証マザーズに上場…ゲーム情報メディア「GameWith」で攻略記事やレビュー、動画コンテンツ、コミュニティを提供

東京証券取引所は、5月30日、GameWithの東証マザーズへの新規上場を承認した。上場予定日は6月30日で、市場コードは「6552」となる。主幹事は、大和証券。

同社は、ゲームの攻略情報サイトの運営を目的として2013年6月に設立され、同年9月にゲーム攻略情報サイト「GameWith」をリリースした。その後、2016年9月にゲーム攻略などの動画実況に係る広告の事業化を開始、2017年3月にはコミュニティ機能の提供を開始した。

事業は、ゲーム情報メディア「GameWith」の運営・管理を行うメディア事業の単一セグメントとなり、「ゲーム攻略記事」「ゲームレビュー」「動画配信コンテンツ」「コミュニティ機能」という4つのコンテンツの提供を行っている。

直近の業績は、2016年5月期業績（非連結）で、売上高9億9400万円（前々期比155.5％増）、営業利益3億3000万円（同160.4％増）、経常利益3億2900万円（同164.7％増）、当期純利益2億2000万円（同133.9％増）だった。また、足元の2017年5月期の第3半期まで累計（6～2月）の実績は、売上高10億5600万円、営業利益4億1400万円、経常利益4億1400万円、四半期純利益2億8500万円となっている。直近はタイアップ広告の販売の強化や動画広告などの新たな商材の展開に積極的に取り組んでいる。
 
新規上場に伴う新株発行で6600万円を調達する見通し。これに第三者割当増資の手取概算額上限1億8820万円を加えた資金の使途は、6500万円を2019年5月末までにエンジニアを中心とした人材採用費及び人件費に充当し、残額を上記人員の増加に伴い、2019年5月末までに本社の増床（新たなフロアの賃借）に係る敷金、什器等の設備投資資金の一部として充当する予定としている。

なお、想定発行価格は1株当たり1720円で、上場時の発行済株式総数825万株で計算すると、想定時価総額は141億9000万円となる。

主な株主は以下の通りで、上場時に今泉卓也氏とインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合がそれぞれ21万株、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合が17万2000株、YJ1号投資事業組合が9万1400株の売出しを実施する。売出し後もベンチャーキャピタルの保有株が残る形になるが、今泉卓也氏とインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合、YJ1号投資事業組合、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合は、上場日（当日を含む）後270日目（2018年3月26日）までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、株式の売却などを行わない旨を合意している。
※ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる普通株式を主幹事会社が取得することなどを除く

また、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合は、上場日（当日を含む）後90日目（2017年9月27日）までの期間、もしくは株価が売出価格の1.5倍以上となるまでというロックアップがかかっている。