サイバーエージェント、転換社債の発行で総額400億円を調達へ 2023年満期の社債の償還資金や「ABEMA」やゲーム事業などの成長投資に充当
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サイバーエージェント<4751>は、本日（11月1日）、Daiwa Capital Markets Europeを引受先とする総額400億円の2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行することを発表した。
事業拡大に資する成長資金を確保し、安定的な財務基盤を維持することを目的に、同社が2018年2月に発行した2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還に備えつつ、ゼロクーポンでかつ額面金額を上回る払込金額での資金調達が可能なタイミングでの本新株予約権付社債の発行を決定した。
調達資金の使途は、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金として2023年2月までに最大200億円を充当し、残りを2024年11月末までに、「ABEMA」やその周辺事業を中心としたメディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業などの事業拡大に伴う運転資金、投資、M&Aなどに充当する。
なお、転換価額は同社の代表取締役または財務担当取締役が、同社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況およびその他の市場動向を勘案して決定する仕組みとなっており、時価を上回る水準に転換価額を設定することで、発行後の1株当たり当期純利益（EPS）の希薄化を抑制する効果が期待できる。
会社情報
- 会社名
- 株式会社サイバーエージェント
- 設立
- 1998年3月
- 代表者
- 代表取締役 藤田 晋
- 決算期
- 9月
- 直近業績
- 売上高7202億0700万円、営業利益245億5700万円、経常利益249億1500万円、最終利益53億3200万円（2023年9月期）
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 4751