enish、EVO FUNDを割当先とする第24回新株予約権の発行で約11億5000万円を調達へ　ゲーム事業の資金やDAT事業の暗号資産取得資金に充当

enish<3667>は、10月26日、EVO FUNDを割当予定先とする第三者割当による第24回新株予約権を発行し、約11億5000万円を調達することを発表した。

また、新株予約権による資金調達においては、割当予定先による行使に伴って段階的に調達が行われることとなり、調達の時期が不確定なものであるため、EVO FUNDに対して第3回無担保社債（私募債）を発行して1億円を調達して、新株予約権の行使により調達した資金をで社債の繰上償還を行うスキームを導入する。

なお、2026年4月27日に第三者割当により発行した第22回新株予約権を取得し、消却することも決定した。

■第24回新株予約権

第24回新株予約権は、55万8000個を総額111万6000円で11月11日付で発行する。発行による潜在株式数は5580万株となり、すべての権利が行使されると概算で11億5491万6000円が調達されることになる。

調達資金の使途は以下のとおり。

①社債の償還 1億円（2026年11月～2027年4月）
②ゲーム事業に係る投資資金 6億5500万円（2026年11月～2028年11月）
③DAT事業に係る暗号資産の取得資金 4億円（2027年8月～2028年11月）

■第3回無担保社債（私募債）

第3回無担保社債（私募債）を11月26日付で発行し、1億円を調達する。調達資金の使途は、ゲーム事業に係る投資資金（新規タイトルに係る開発・運営費用）に充当する。

なお、第24回新株予約権の行使により調達した資金で社債の繰上償還を行う予定だ。

■第22回新株予約権の取得・消却

同社の株価が下限行使価額を下回ることもある状況となっており、予定していた資金を適時に調達することが難しくなっていることから、取得日時点で残存する新株予約権全て（10万4460個）を11月10日付で取得する。取得価額は20万8920円の予定。

なお、取得した新株予約権全てを11月10日付で消却する。