オルトプラスHD、第三者割当による新株式と第13～15回新株予約権の発行で約8.87億円を調達へ　新作開発やM&A資金に充当　希薄化率は299.87％に

オルトプラスホールディングス<3672>は、11月12日、ジーイエットを割当予定先とする第三者割当による新株式の発行と、G Future Fund1号投資事業有限責任組合（Gファンド）およびEVO FUNDを割当予定先とする第13回～第15回新株予約権の発行により、総額約8億8652万円の資金調達を実施することを発表した。

新株式は2300万株を1株当たり3円で発行し、調達額は6900万円となる。

一方、第13回新株予約権は154万5000個（潜在株式数1億5450万株）、第14回新株予約権は38万個（同3800万株）をGファンドに割り当てる。全ての権利が行使された場合、第13回で約4億6351万円、第14回で約1億1400万円を調達する。

また、EVO FUNDには第15回新株予約権80万個（潜在株式数8000万株）を割り当て、全て行使された場合の調達額は約2億4000万円となる。いずれの新株予約権も行使価額は1株当たり3円に固定する。

なお、新株式と3種類の新株予約権による潜在株式数を合わせると2億9550万株となり、全て発行・行使された場合の希薄化率は299.87％となる予定だ。

調達資金の使途は以下のとおり。

①新規タイトルの開発・運営資金…2億9400万円
②M&A資金（オカザキホールディングス）…2億8200万円
③M&A資金（その他）…1億4700万円
④社債の償還資金…1億5000万円

このほか、同社はEVO FUNDを引受先とする総額1億5000万円の第1回無担保普通社債（私募債）も発行する予定。第15回新株予約権の行使によって払い込まれた資金は、社債の償還に優先的に充当する。

今回の資金調達に伴い、同社は2025年12月に発行した第11回新株予約権の残存分全てと、第12回新株予約権のうちGファンドが保有する分を取得・消却する。既存の新株予約権は株価が下限行使価額を下回る場面が増えたことなどから行使が進まず、これまでの調達額は発行価額を含め約6億3800万円にとどまっていた。

なお、今回の新株式および新株予約権の発行は、12月24日開催予定の定時株主総会での有利発行や大規模な希薄化、定款変更に関する議案の承認などを条件としている。