【資金調達】東京通信、マイルストーン社を割当先とした新株予約権と新株予約権付社債の発行により最大で約41億円を調達

東京通信<7359>は、3月16日、マイルストーン・キャピタル・マネジメント（以下、マイルストーン社）を割当先とした第三者割当による第4回～第7回新株予約権と、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行で、最大で約41億円を調達することを発表した。

また、マイルストーン社とは、行使許可およびコミットメント条項付第三者割当契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）を締結する。

資金調達の目的は、中長期的な株主価値向上に向け、事業成長による売上・利益の拡大を企図したものとなり、調達資金で既存事業への投資による事業規模の拡大と新規事業への投資による事業領域の拡大を図っていく。

割当日は新株予約権、CBともに4月5日で、新株予約権は第4回新株予約権が4500個、第5回新株予約権が3500個、第6回新株予約権が2000個、第7回新株予約権が983個の合計1万983個を発行価額の総額1014万3,300円で発行する。すべての権利が行使された場合の差引手取概算額は38億4914万3300円となる。潜在株式数は109万8300株。

一方、CBは20個を発行価額1499万5665円で発行し、2億9991万3300円を調達する。新株予約権1個につき5085株の潜在株式数となり、合計の潜在株式数は10万1700株となっている。

なお、新株予約権、CBを合わせた希薄化率（議決権ベース）は最大で合計24.3％となる。

主な調達資金の使途は以下のとおり。

① GameFi / メタバース / Web3.0等の新領域へのチャレンジ
・カジュアルゲーム×GameFi Economy確立に向けたブロックチェーンゲームの開発等に係る資金2億円
・メタバース・暗号資産 / NFT / Web3.0領域への投資及びサービス開発に係る資金3億円

②「OWN.」「B4ND」等の新規サービスの早期成長
・ヘルステックアプリ「OWN.」の国内No.1のヘルスケアアプリの地位及びヘルスケア経済圏の確立係る資金1億円
・推し活メッセージアプリ「B4ND」の国内No.1の推し活アプリの地位確立に係る資金1億円

③ 戦略投資 / M＆A
・事業ドメインの拡張 / 事業創造力の強化に向けたM＆A待機資金34億円