KLab、新株式発行と第23回新株予約権の発行で総額約51億円の資金を調達　希薄化率は最大40.56％に　UAEの王族などの出資する投資会社UCIが筆頭株主に浮上へ

KLab<3656>は、12月5日、真田哲弥氏の資産管理会社であるシックスセンツホールディングスのほか、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT（以下、UCI）とSun Asterisk<4053>、JTフィナンシャル有限責任事業組合（以下、JTフィナンシャル）を割当先として第三者割当による新株式発行と、UCIとJTフィナンシャルを割当先とした第23回新株予約権の発行により、総額で約51億円の資金調達を実施することを発表した。

調達資金の使途は、新規大型モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営に10億円、新規事業の開発に5億円、ビットコインおよび金（金ETFなどを含む）の購入に36億円を充当する。

新株発行は発行価額がシックスセンツは1株当たり222円、UCIとSun Asterisk、JTフィナンシャルは同207円となっており、シックスセンツに200万株、UCIに975万株、Sun Asteriskに100万株、JTフィナンシャルに100万株をそれぞれ割り当てる。調達資金は約28億7600万円となる予定だ。

一方、新株予約権は発行価額の総額が3364万7500円で、同社はUCIに9万7500個、JTフィナンシャルに1万個を割り当てる。行使価額は207円に固定されており、すべての権利が行使されると約22億2500万円が調達される見込みだ。

なお、これらの資金調達による希薄化率は最大で40.56％となる。

また、すべての資金調達が完了すると、UAEの王族をはじめとする投資家が出資する投資会社であるUCIが持株比率23.15％の筆頭株主に浮上することになる。