サイバーステップ<3810>は、本日（1月9日）、既存株主に対する上場型新株予約権を無償割当てする「ライツ・オファリング」で、総額約9億2600万円の資金調達を行うと発表した。サイバーステップが採用したライツ・オファリングは、ノンコミットメント型で、株主が新株予約権を行使しない場合、行使されなかった権利は失効するという。同社では、今回、発行する新株予約権のうち、75％が行使されたと仮定したという。全て行使された場合、発行に要した諸費用を控除すると、12億4100万円になるとのこと。調達した資金の使途は以下のとおり。
(1)2015年5月期第4四半期～2017年5月期第2四半期に開発予定の大型タイトル（対戦型ゲーム）の開発費、並びに広告宣伝費に3億9600万円（支出予定時期は2015年4月～2016年10月）
→PC、PS4、X-BOX ONE 向けの対戦型ゲーム。費用の詳細は以下のとおり。
(2)2015年5月期第4四半期～2017年5月期第2四半期に開発予定の大型タイトル（RPG 型ゲーム）の開発費、並びに広告宣伝費に4億8800万円（支出予定時期は2015年4月～2016年10月）
→PC、PS4、X-BOX ONE 向けの RPG 型ゲーム。費用の詳細は以下のとおり。
(3)2015年5月期第4四半期～2017年5月期第2四半期に開発予定のスマートフォン向けゲーム1～5 タイトルの開発費の一部資金に4200万円（支出予定時期は2015年4月～2016年9月期）
→スマートフォン端末向けのゲーム。費用の詳細は以下のとおり。
なお、発行する新株予約権は発行済株式総数から自己株式を除いた231万9800個で、2月13日時点の株主に対し、1株あたり新株予約権を1個割り当てる。また権利行使は、新株予約権1個につき1株を割り当てる。行使価額は585円（1月9日終値1125円）。ライツ・オファリングの発行に関しては、2月3日に開催される臨時株主総会での承認が条件となる。
■ライツ・オファリングの日程
会社情報
- 会社名
- サイバーステップ株式会社
- 設立
- 2000年4月
- 代表者
- 代表取締役社長 佐藤 類
- 決算期
- 5月
- 直近業績
- 売上高29億8600万円、営業損益14億5500万円の赤字、経常損益15億2000万円の赤字、最終損益14億5800万円の赤字（2024年5月期）
- 上場区分
- 東証スタンダード
- 証券コード
- 3810