【速報】カヤック、12月25日に東証マザーズに上場！　ソーシャルゲームやマーケティング支援、Lobiの運営を行う　5.1億円を調達、想定時価総額は34.6億円

東京証券取引所は、この日（11月20日）、「Lobi」やソーシャルゲームを提供する「株式会社カヤック」の東証マザーズへの新規上場を承認した。上場予定日は12月25日で、市場コードは、「3904」となる。主幹事証券は大和証券。公募株式数は98万9000株、売出が39万株、オーバーアロットメントによる売出が20万6800株となる。

同社は、1998年8月にインターネットサービスを提供する合資会社カヤックとして設立され、2002年9月に鎌倉市に本社移転、2005年に現在の社名となった。企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツの制作・マーケティングの支援などを行うほか、自社・協業でソーシャルゲームの開発・配信、そして、スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティ「Lobi」の開発・運営を行っている。

スマートフォンゲームの自社開発の主力タイトルは、『冒険クイズキングダム』、『ぼくらの甲子園！ポケット』、『姫騎士と最後の百竜戦争』などとなっている。また、「Lobi」は、『モンスターストライク』や『ブレイブ フロンティア』などアプリストアの上位タイトルに導入されるなど、スマートフォンゲームアプリのゲームコミュニティとしてはトップクラスの人気を誇っている。

直近の業績は、2013年3月期は、売上高28億0200万円（前期比11.9％増）、営業利益2億1900万円（前の期は1億5400万円の赤字）、経常利益2億1600万円（前の期は1億5800万円の赤字）、当期純利益1億3100万円（前の期は1億2200万円の赤字）だった。

サービス別の売上高は以下のとおり。
・広告コンテンツなどの制作を行う「クライアントワーク」が11億2800万円
・自社もしくは協業で開発・運営する「ソーシャルゲーム」が11億9200万円
・スマートフォン向けコミュニティ「Lobi」が1億5000万円

続く、第3四半期（14年1～9月期）は、売上高18億9400万円、営業利益8200万円、経常利益7900万円、四半期純利益5000万円だった。

サービス別の売上高は以下のとおり。
・クライアントワークが8億4600万円
・ソーシャルゲームが7億1500万円
・Lobiが1億0200万円

 


【追記】
なお、新規上場に伴って、5億1500万円を調達する見通し。調達した資金は、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用、スマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として充当する。このほか、広告宣伝費、組織規模拡大のための採用費として充てる予定だ。

また、想定価格は1株あたり530円。これに上場時の発行済株式総数652万5000株を乗じると、上場時の時価総額は34億5800万円の想定となっている模様。