ガーラ、第三者割当増資と新株予約権で10億5400万円を調達へ　スマホゲームの開発やマーケティング活動、VR/ARへの投資に充当

ガーラ<4777>は、本日3月28日、Oakキャピタル<3113>と社長の菊川曉氏を引受先とする第三者割当増資を行うとともに、Oakキャピタルを引受先とする第4回新株予約権を発行する。これによりガーラは総額10億5400万円を調達する見通し。調達した資金は、スマートフォンアプリの開発やマーケティング費用のほか、M&Aを含む資本・業務提携に充当する予定。今回の資金調達で増加する株式数は発行済株式総数の16.7％に相当する265万8400株となる。

第三者割当増資は、Oakキャピタルと社長の菊川曉氏を引受先とし、それぞれ50万6400株、12万6600株を割り当てる。発行価格は、1株あたり395円で、調達概算額は2億4800万円となる。こちらで調達した資金の使途は以下のとおり。

・『Rappelz Mobile（ラペルズモバイル）』の開発資金：1億1600万円
・国内外の新作タイトル獲得のためのライセンスフィー及びミニマムギャランティー資金：9900万円
・『Flyff Legacy（フリフレガシー）』のマーケティング活動資金 ：3300万円


また、第4回新株予約権は2万0254個を1個あたり420円で発行する。発行価格は850万円となる。新株予約権1個につき100株を発行する予定で、潜在株式数は202万5400株となる。新株予約権が全て行使された場合、概算で8億0600万円を調達する見通し。こちらで調達した資金の使途は以下のとおり。

・『Flyff Legacy（フリフレガシー）』のマーケティング活動資金：9900万円
・『Rappelz Mobile（ラペルズモバイル）』のマーケティング活動資金：8000万円
・国内外の新作タイトルのマーケティング活動資金：1億2000万円
・新規事業展開又はＭ＆Ａを含む資本・業務提携のための資金：5億0600万円