ユークス、マッコーリーを割当先として第2回・第3回新株予約権を発行、27.5億円を調達へ…ALiS ZEROや新規ゲーム開発、DCデュアルフォース追加開発に充当

ユークス<4334>は、9月13日、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第2回・第3回新株予約権を発行することを明らかにした。総額で27億4700万円を調達する見通しだ。あわせて新株予約権買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム)も締結した。

第2回新株予約権は3000個、第3回は4000個発行し、発行価額は新株予約権1個あたり566円、457円で、両方の発行総額は352万6000円となる。割当日と払込期日は9月29日となる。

当初行使価額は3300円と4400円で、潜在株式は30万株と40万株となる(発行済株式ベースでの希薄化率は6.31％)。行使価額については、当初固定だが、修正を行う場合があるものの、その下限については1320円に設定する。

調達した資金の主な使途は以下のとおり。

・ALiS ZEROの研究開発:6億5000万円(支出予定:2023年10月～2026年9月)
・エンジニア人材拡充:3億5000万円(支出予定:2023年10月～2026年3月)
・DCデュアルフォースの追加開発費用:2億4700万円(支出予定:2023年10月～2024年3月)
・企画中ゲームタイトル:5億円(支出予定:2023年10月～2025 年9月)
・新規ゲームタイトル:10億円(支出予定:2024年4月～2026年9月)

なお、ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」は、同社が新株式の発行に際して希望する目標株価(ターゲット価格)を定め、これを行使価額として設定した新株予約権。将来の株価上昇を見越し、異なる行使価額によって、段階的に新株式を発行(ターゲット・イシュー)できることを期待して設定したものだという。