ドリコム<3793>は、2月14日、33万7000株の公募増資を行なうとともに、楽天と大和証券を割当先とする第三者割当増資、4万2000株を上限とするオーバーアロットメントによる売出を行なうと発表した。第三者割当増資については、楽天には9万1000株、大和証券には4万2000株を割り当てる。

今回の調達資金での手取り概算金は10億円を予定しており、その使途については、グループの借入金の返済資金に充当する予定。具体的には、短期借入金10億1500万円、長期借入金2億6500万円の返済資金の一部に充てる予定だ。

同社では、自己資本を拡充させ、財務基盤を強化し、新規IPソーシャルゲームの開発体制を整備することで、新戦略を着実に推進する、としている。また株式の流動性の向上と株主層の拡大を図るとともに、主要株主である楽天との提携関係の維持を図る。

なお、発行価格については2月22日から2月27日までの間に決定する予定。